北京時(shí)間4月4日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室如約公布了一份長(zhǎng)達(dá)58頁(yè)的擬加征關(guān)稅的中國(guó)進(jìn)口商品清單。該清單包含大約1300個(gè)獨(dú)立關(guān)稅項(xiàng)目，價(jià)值約500億美元，涉及航空航天、信息和通信技術(shù)、機(jī)器人和機(jī)械等行業(yè)，擬加征稅率為25%。
作為“中國(guó)制造2025”的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人也被確定為擬征稅對(duì)象。不過(guò)，由于中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展階段，主要市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)，向美國(guó)甚至整體海外市場(chǎng)出口的工業(yè)機(jī)器人規(guī)模不大，業(yè)界普遍認(rèn)為價(jià)征稅的影響較小。
招商機(jī)械分析師諸凱接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，不管是從出口還是進(jìn)口的角度看，美國(guó)都不是中國(guó)的主要貿(mào)易市場(chǎng)。美國(guó)本土有實(shí)力的機(jī)器人企業(yè)不多，因此從中國(guó)企業(yè)收購(gòu)美國(guó)機(jī)器人企業(yè)的角度看，影響也不大。
影響甚微
根據(jù)中銀證券綜合美國(guó)商務(wù)部以及Wind數(shù)據(jù)整理的結(jié)果，中國(guó)出口美國(guó)的工程、機(jī)場(chǎng)等工業(yè)機(jī)器人相關(guān)以及焊接相關(guān)工業(yè)機(jī)器人規(guī)模分別為10.6億美元和1.7億美元，占美國(guó)進(jìn)口規(guī)模比重分別為13％和8.6％，中國(guó)在該類商品來(lái)源國(guó)中排名第三和第五。
按此推算，中國(guó)出口美國(guó)工業(yè)機(jī)器人規(guī)模合計(jì)12.3億美元，商品單體規(guī)模較小，在500億美元價(jià)值清單中規(guī)模占比不大。
招商機(jī)械團(tuán)隊(duì)的一份研報(bào)指出，由于技術(shù)水平較為落后，中國(guó)機(jī)器人出口數(shù)量很少，只有少量的AGV和四軸坐標(biāo)機(jī)器人出口東南亞等發(fā)展中國(guó)家，總出口量在2017年不足0.5萬(wàn)臺(tái)，且平均單價(jià)低于6萬(wàn)元，預(yù)計(jì)總出口金額在3億元以內(nèi)，基本沒(méi)有出口美國(guó)。因此貿(mào)易戰(zhàn)影響很有限，影響行業(yè)收入在3000萬(wàn)元以內(nèi)。
從市場(chǎng)的反應(yīng)看，埃夫特、匯川技術(shù)(34.340, -0.60, -1.72%)等國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)陸續(xù)表態(tài)，表示由于對(duì)美出口量不大，美國(guó)的加稅政策影響幾乎可以忽略。
近年從鍵鼠行業(yè)進(jìn)軍機(jī)器人行業(yè)的雷柏科技(15.700, -0.31, -1.94%)副總裁李錚告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，中國(guó)才是全球*大的機(jī)器人市場(chǎng)，從出口的國(guó)家看，也集中在“一帶一路”國(guó)家，“加稅政策對(duì)于工業(yè)機(jī)器人的影響幾乎沒(méi)有”。
他認(rèn)為，我國(guó)相比其他國(guó)家的一個(gè)突出優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)業(yè)制造鏈非常完整，因此，如果美國(guó)對(duì)中國(guó)出口的機(jī)器人包括了消費(fèi)機(jī)器人，則可能會(huì)有較大影響。“但是消費(fèi)型的機(jī)器人產(chǎn)品的生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)鏈都在中國(guó)，如果美國(guó)在這一環(huán)節(jié)加稅，對(duì)其自身影響也較大，會(huì)逼迫其國(guó)產(chǎn)化。”
另外，關(guān)于加稅對(duì)中國(guó)企業(yè)收購(gòu)美國(guó)機(jī)器人企業(yè)的影響，諸凱認(rèn)為，影響也很小。
“全球的優(yōu)質(zhì)機(jī)器人企業(yè)主要集中在日本和德國(guó)，中國(guó)企業(yè)收購(gòu)的對(duì)象主要在日韓和歐洲地區(qū)，北美工廠中很多機(jī)器人其實(shí)是德國(guó)制造，例如特斯拉工廠。”諸凱表示，雖然美國(guó)是工業(yè)機(jī)器人的發(fā)源地，但從上個(gè)世紀(jì)70年代以后，其并沒(méi)有太亮眼的表現(xiàn)。
貿(mào)易逆差
另一方面，這也折射出我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力依舊需要提升，工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口出現(xiàn)較大金額的貿(mào)易逆差的現(xiàn)狀。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院依據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理的報(bào)告顯示，2015年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)出口總額為103323.9萬(wàn)美元；其中進(jìn)口額為88389.36萬(wàn)美元；出口額為14934.57萬(wàn)美元；貿(mào)易逆差為73454.79萬(wàn)美元。
2016年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)出口總額為112419.3萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)8.80%，其中進(jìn)口額為96408.75萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)9.07%，出口額為16010.53萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)7.20%，貿(mào)易逆差為33673.18萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)9.45%。
OFweek行業(yè)研究中心跟蹤的*新數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口數(shù)量的大幅增加，但出口數(shù)量卻有所減少。
2017年全年，我國(guó)進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人超過(guò)84000套，創(chuàng)歷史新高，較2016年增加將近32000套，較2014年次高增加將近20000套。
出口方面，2017年全年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口超過(guò)28000臺(tái)，與2016年大體相當(dāng)，萎縮約3%。
而且，從進(jìn)口來(lái)源國(guó)（地區(qū)）來(lái)看，根據(jù)OFweek統(tǒng)計(jì)的2018年2月工業(yè)機(jī)器人進(jìn)出口數(shù)據(jù)，日本地區(qū)繼續(xù)穩(wěn)居我國(guó)工業(yè)機(jī)器人*大進(jìn)口來(lái)源國(guó)（地區(qū)），占比為81%，之后是韓國(guó)和德國(guó)，兩者共獲約10%的進(jìn)口份額。
日本機(jī)器人工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年日本工業(yè)機(jī)器人出口額同比增長(zhǎng)36.2%，至5284億日元，連續(xù)4年增加，并創(chuàng)下歷史新高。其中，對(duì)華出口額大幅增長(zhǎng)57.9%，至2275億日元。
另外，OFweek行業(yè)研究中心調(diào)查顯示，價(jià)格方面，在2016、2017年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人出口上量的兩年內(nèi)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口單價(jià)明顯低于進(jìn)口單價(jià)。其中2016年進(jìn)出口單價(jià)分別為16300美元/套、5100美元/套，2017年進(jìn)出口單價(jià)分別為15300美元/套、7600千美元/套。
出口單價(jià)較低與出口的國(guó)家地區(qū)有關(guān)，也與產(chǎn)品有關(guān)。在國(guó)內(nèi)，雖然2017年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量13萬(wàn)臺(tái)（套），增長(zhǎng)81.0%，但是國(guó)產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人的銷售量與我國(guó)的市場(chǎng)需求并不匹配。綜合多個(gè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，目前國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)占比在30%左右，高端應(yīng)用領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)品牌市占率甚至不足5%。
諸凱表示，雖然近幾年的技術(shù)進(jìn)步較快，國(guó)產(chǎn)品牌崛起，但中國(guó)生產(chǎn)的機(jī)器人目前還是全方位的落后。工業(yè)機(jī)器人的構(gòu)成一方面是本體結(jié)構(gòu)件，另一方面是核心零部件。國(guó)內(nèi)依舊不具備核心零部件的批量生產(chǎn)能力，控制器、減速機(jī)、伺服電機(jī)等主要靠進(jìn)口。
值得注意的是，在國(guó)內(nèi)，核心零部件國(guó)產(chǎn)化率逐步上升的同時(shí)，來(lái)源于國(guó)外品牌的競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。
安川電機(jī)宣布，一定程度上開(kāi)放其核心零部件供應(yīng)，今年春季開(kāi)始，將控制器和伺服電機(jī)等核心零部件向中國(guó)幾家主要的機(jī)器人制造企業(yè)打包銷售，希望通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)，擴(kuò)大其在中國(guó)市場(chǎng)的份額。
