核心零部件在成本中占主導(dǎo)地位，近年來(lái)國(guó)產(chǎn)進(jìn)步明顯當(dāng)前國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已形成從上游核心零部件，到中游本體制造，再到下游系統(tǒng)集成服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。近年來(lái)國(guó)內(nèi)本體終端降價(jià)趨勢(shì)明顯，控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)、減速器三大核心部件在工業(yè)機(jī)器人成本中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。
精密減速器是控制機(jī)器人關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)的核心部件，全球70%以上市場(chǎng)被日本的納博特斯克和哈默納科壟斷。在RV減速器方面，由于其制造技術(shù)難度大，國(guó)內(nèi)仍處于推廣試用階段。2017年以來(lái)，得益于減速機(jī)市場(chǎng)全球缺貨，國(guó)產(chǎn)減速器企業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，南通振康、蘇州綠的、力克精密等均實(shí)現(xiàn)出貨量爆發(fā)增長(zhǎng)。
伺服系統(tǒng)是驅(qū)動(dòng)機(jī)器人本體以獲得各種運(yùn)動(dòng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，國(guó)內(nèi)伺服電機(jī)市場(chǎng)中，日系以50%份額居首，國(guó)內(nèi)企業(yè)整體份額在10%左右。2017年，國(guó)內(nèi)設(shè)備商開始主動(dòng)升級(jí)換代，高性能、價(jià)格適中的伺服產(chǎn)品需求量較大，小型機(jī)器人專用伺服需求尤其旺盛。隨著技術(shù)上對(duì)日系的追趕，本土品牌份額正逐年提升。
控制器是根據(jù)指令及傳感信息控制機(jī)器人完成一定的動(dòng)作或作業(yè)任務(wù)的裝置，一般由機(jī)器人廠商自主設(shè)計(jì)研發(fā)，國(guó)外主流品牌均有自己的控制系統(tǒng)與之匹配。由于技術(shù)難度相對(duì)較低，國(guó)產(chǎn)廠商目前已完全掌握硬件開發(fā)技術(shù)，基本滿足機(jī)器人控制需求，但在控制算法、二次開發(fā)平臺(tái)易用性等方面仍有一定差距。
工業(yè)機(jī)器人國(guó)內(nèi)滲透率逐步提升，細(xì)分行業(yè)是亮點(diǎn)
2017年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已服務(wù)于37個(gè)行業(yè)大類，102個(gè)行業(yè)中類，同比拓展3個(gè)大類，11個(gè)中類。除傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域，2017年以來(lái)工業(yè)機(jī)器人在細(xì)分行業(yè)的滲透率提升尤其值得關(guān)注。1）受益于資本開支增加及產(chǎn)線改進(jìn)升級(jí)需求，鋰電行業(yè)在高景氣基礎(chǔ)上自動(dòng)化率提升迅速，2017年機(jī)器人需求量達(dá)4540臺(tái)，同比增長(zhǎng)65%。2）隨著消費(fèi)升級(jí)對(duì)衛(wèi)生安全的日益重視以及食品加工企業(yè)生產(chǎn)成本的上升，工業(yè)機(jī)器人在食品飲料行業(yè)的使用量近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)3年將保持25%以上的增速。3）2012年至2016年全球3C機(jī)器人產(chǎn)量從4萬(wàn)臺(tái)升至11萬(wàn)臺(tái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為30%。2017年，受蘋果產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求量中3C行業(yè)占27.65%，相比2016年提升約4個(gè)百分點(diǎn)。
因此，銷量高增長(zhǎng)的背后，核心零部件突破和細(xì)分市場(chǎng)滲透率提升是當(dāng)前國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人兩大核心變化
