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“四大家族”壟斷中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)

2018-01-31 17:56:49

 

自1954年世界上第一臺(tái)機(jī)器人誕生以來(lái),世界工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)建立起完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系,隨著我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化、智能化的發(fā)展加速,工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用普及也帶來(lái)了市場(chǎng)的急劇增長(zhǎng)。

日本、德國(guó)的工業(yè)機(jī)器人水平全球領(lǐng)先,“四大家族”(ABB、庫(kù)卡、發(fā)那科、安川)為全球主要的工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商,占據(jù)全球約50%的市場(chǎng)份額,這主要因?yàn)樗麄兙邆湎劝l(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)沉淀。日本在工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件(減速機(jī)、伺服電機(jī)等)的研發(fā)方面具備較強(qiáng)的技術(shù)壁壘;德國(guó)工業(yè)機(jī)器人在原材料、本體零部件和系統(tǒng)集成方面有一定優(yōu)勢(shì)。

圖表1:全球工業(yè)機(jī)器人“四大家族”介紹

“四大家族”壟斷中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng) 國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)亟待突圍

資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

與此同時(shí),國(guó)外企業(yè)以全球機(jī)器人“四大家族”(ABB、庫(kù)卡、發(fā)那科、安川)為代表,在中國(guó)市場(chǎng)份額合計(jì)超60%。2016年,日本發(fā)那科、安川、德國(guó)庫(kù)卡、瑞典ABB在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額的比例分別高達(dá)18%、12%、14%、13.5%,眾多國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)只能在剩余30%的市場(chǎng)份額中爭(zhēng)搶。

圖表2:2016年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額(單位:%)

“四大家族”壟斷中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng) 國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)亟待突圍

資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

而且這些競(jìng)爭(zhēng)還都集中在中低端領(lǐng)域,高端領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的份額不到5%。在六軸以上多關(guān)節(jié)機(jī)器人,“四大家族”的份額超90%,處于絕對(duì)壟斷地位;在下游應(yīng)用領(lǐng)域中,作業(yè)難度大、國(guó)際應(yīng)用*廣泛的焊接領(lǐng)域,國(guó)外機(jī)器人占84%;高端應(yīng)用集中的汽車(chē)行業(yè),國(guó)外公司占90%份額。同時(shí),受益于機(jī)器人成本下降,外資巨頭開(kāi)始下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格,以進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率。

圖表3:“四大家族”壟斷中國(guó)高端工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)

“四大家族”壟斷中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng) 國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)亟待突圍

資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

不僅如此,安川電機(jī)等國(guó)外機(jī)器人廠商還正在猛增產(chǎn)能,以應(yīng)對(duì)中國(guó)需求,內(nèi)優(yōu)外患的雙重夾擊下,國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

圖表4:2017年國(guó)外工業(yè)機(jī)器人在中國(guó)投資規(guī)劃情況

“四大家族”壟斷中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng) 國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)亟待突圍

資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理